Pohádka, která děsila řadu dětí, má kořeny prý až v Indii a byla natočena roku 1977. Pojednává o Krabatovi, sirotkovi, který se v zimě při hledání přístřešku dostane až do mlýnana černé vodě, kam následuje havrana. Tam ho přivítá podivný muž s obrovskou jizvou na hlavě, který se představí jako zdejší mistr. Vyvětlí mu, že se zde neučí pouze mlynářskému umění, ale převážně se zde vyučuje černá magie. Druhý den se Krabat seznamuje s ostatními učni, kterých je celkem jedenáct. On je dvanáctý a nejmladší. Práce v mlýně je těžká, ale on má střechu nad hlavou i jídlo. Útěk je nemožný, patří Mistrovi.

O Vánocích musí nejstarší učeň vykonat zkoušku, když neuspěje, zemře. Zkouška má podobu boje s Mistrem na život a na smrt. Po smrti učedníků, se vždy zastaví mlýnské kolo, než se najde nový chlapec. Krabat se při vykonávání jednoho úkolu (má strávit noc na místě, kde někdo umřel násilnou smrtí) zamiluje do dívky, což je absolutně nepřípustné, a začne přemýšlet, jak Místra přemoci. Jediný možný způsob je přemoci ho v čarodějném umění a tak potají chodí číst jeho knihu Koraktor.

Mé hodnocení je zasloužených 90%.